公司:南京悦恒企业管理咨询有限公司
地址:南京秦淮区江宁路5号无为创
意产业园C栋
电话:025-66079198 68525706
传真:025-68525799
理财团队经理 岗位介绍:
岗位职责:
1、带领理财规划团队,服务公司VIP客户及高价值个人客户,协助客户维护帐户并提供全方位的金融理财服务;
2、培训并打造理财团队,实现公司下达的理财目标;
3、通过与客户沟通,了解客户在个人理财方面的需求;
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、收集用户体验反馈,并提供产品规划建议;
6、定期联系客户,报告理财产品的收益情况,分享新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的客户关系。
任职要求:
1、大专以上学历,金融、财务管理、市场营销、心理学、经济类专业;
2、具备3年以上P2P网贷理财、银行理财、保险等从业经验,1年以上高绩效团队管理经验者优先考虑;
3、较强的中高端客户市场开拓能力、优秀的沟通协调能力、关系管理以及独特的营销技巧;
4、热爱金融行业,具备金融基础知识与个人见解,有持续学习金融知识的强烈欲望;
5、有高端客户源、取得相关理财认证资格者优先;
6、曾带领过不少于15人的团队;
7、有责任心,对工作充满激情、敢于迎接挑战。